要符合下列其中一项条件（无专业限制）即可报考CFA考试:
(1) 大学毕业；有本科学历和学士学位即可报名
(2) 大学应届毕业生；大四即可报考CFA
(3) 专科学历，另有两年工作经验(不限于财经相关);
(4) 高中高职学历，另有四年工作经验(不限于财经相关)。
而要成为CFA特许状持有人，则须要通过CFA全部三级考试，具有三年财务投资分析与决策相关的工作经验(将于2007年起改为四年)，并缴交年费成为CFA学院会员及签署职业道德公约。
CFA报考事项:
一、 CFA的申请要求
一、 CFA的申请要求
1、 向AIMR申请注册CFA计划，成为CFA候选人；
申请人必须：
申请人必须：
(1) 拥有本科学历或同等工作经验。候选人必须在考试当年12月31日前获得本科学历来符合准入要求。比如，要参加2003年CFA计划，必须在2003年12月31日前获取学历。（如果候选人在考试当年不能在12月31日之前满足学历要求，他们的候选人资格将被取消，考试结果无效，不退还已交付的注册及登记费用，并且他们将必须再次完成注册来重新参加考试)；
(2) 支付当年规定的注册费和登记费；（详见费用一览）
(3) 完成并且提交当年的注册和登记表格，这个表格中要完成专业操守调查和候选人责任声明。
2、 自注册当年开始计算，在7年之内依次完成要求的三个等级的考试；要获取CFA执照要求的Level I 的考试每年二次同一时间在世界各地由AIMR指定的考点举行，Level II和Level III的考试每年一次同一时间在世界各地由AIMR指定的考点举行。中国指定的考点分别设在在上海和北京，目前只接受六月的考试。候选人必须依次通过这三个级别的考试。没有通过考试的候选人可参加第二次的同一级别的考试。第一级考试由选择题组成。第二级和第三级考试由短文、案例分析和应用题组成。
3、 拥有至少4年被AIMR认可的在金融投资领域的专业工作经验；（工作经验可由CFA持证人担保以获得AIMR的认可）；
4、 一旦候选人成为CFA执照拥有人，他或她必须符合AIMR的条件、要求、政策并遵守CFA会员和AIMR成员的规章制度，这些包括AIMR组织的条例、规章制度、道德准则、职业行为以及与职业行为联系的运作程序准则和其他条件、要求、政策和程序，这些有时会被制定和修改， 包括服从每年一次的专业操守声明和支付AIMR会员费。如果不能遵守AIMR的条例、要求、政策、和程序将会导致惩罚性的制裁，包括延迟和撤回使用CFA称号的权利。
二、 CFA报考费用一览
CFA考试项目涉及范围很广，考试的等级越高，其涉及的知识范围就越广，题目也越难。为便于考生复习和准备，每年AIMR都会针对不同的考试等级给出不同的考纲，内容全部以原著形式或论文摘录形式出现。
注册费
当加入CFA计划，CFA候选人须支付最初的注册费，注册费只在一段有限的时间里有效，候选人在完成注册后的3年内没有参加第一级的考试，他必须重新继续这个计划。候选人如果在7年之内没有完成所有的3级考试同样也必须重新注册。重新注册须使用当年规定的费用标准。
登记费
在最初的注册费用以外，CFA候选人需要为每一次考试支付登记费。新注册和重新注册的候选人要支付注册费和登记费。重新登记的候选人只须支付登记费。 2004年注册费/重新注册费和登记费一览表（美元）
如果您没有支付正确的注册费和登记费，您的注册和登记将被取消。申请和付款一定要在指定的日期前送达。
如果您没有支付正确的注册费和登记费，您的注册和登记将被取消。申请和付款一定要在指定的日期前送达。
CFA考试详情
CFA考试分为LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ三个阶段，考生必须通过前一阶段才能参加次一阶段考试。考生须于3年内通过第一阶段考试，并在7年内完成三个阶段的考试。倘若考生在某一阶段未能考取合格成绩，隔年才能重新参加该阶段考试。考生必须于7年内通过三个阶段考试，否则需重新注册，但考过的阶段仍可保留资格。三个阶段的考试时间为6个小时，上、下午分别各三小时。第一阶段和第二阶段考试（LevelⅠ、LevelⅡ）形式为选择题（Multiple Choice），每卷各120题，共240题；第三阶段（LevelⅢ）的考试形式是50%的论文写作及50%的应用题（其中主要是案例分析）。levelⅠ levelⅡ levelⅢ 的难易程度递增，且与你的专业背景、英文水平、数理背景有关系。
2）、考试内容和范围
CFA考试内容涵盖甚广，主要包括：①职业标准和操守；②财务报表分析；③量化分析；④经济学；⑤固定收益投资分析；⑥股权分析；⑦投资组合管理；⑧企业金融；⑨衍生工具；⑩其他投资分析等等。基本上，第一阶段（LevelⅠ）考试内容以投资工具为主轴，考试范围包括：A、Ethics 伦理和道德 B、Economics 经济学 C、Quantitative Methods 统计方法 D、Financial Statement Analysis （including Corporate Finance）财务报表分析（包括公司金融） E、Asset Valuation 资产定价 F、Investment Analysis & Portfolio Management 投资分析与组合管理；第二阶段（LevelⅡ）以资产评估（证券分析）；第三阶段考试（LevelⅢ）以投资组合管理及资产分配为考试重点。
3）、报考资格
欲参加第一阶段(LevelⅠ)考试者，需具备以下条件：
1)已获得学士学位，或即将于当年获得学士学位的在校生或2)与学士学位相同份量四年的实务工作资历，有提出三位能证明应考人工作资历的人士名单。
4）、考试时间、考点
国内现有三个CFA考点，分别是北京、上海和广州。目前，北京和上海每年举办考试两次，广州每年仅在六月份举办考试一次。考生可在填写报名表格时选择考试地点。确切的考试地点将在准考证上通知考生。六月份考试的准考证在四月份发放，十二月份考试的准考证在十月份发放。
5）考试费用和报名方式
1）考试费用分两部分，首次注册费和考试登记费。考生首次参加CFA考试，需交纳一次性注册费，注册费依注册时间不同分为三阶段，由375美金、375美金、450美金不等，越早报名注册费用越低。同时，亦需在每次考试前交纳考试登记费，考试登记费也根据报名时间不同，费用由360美金、440美金、670美金不等。CFA Institute这样安排考试费用的目的就是要考生早做考试准备。首次注册费和考试登记费由考生以信用卡直接向CFA Institute支付。（注：考生在参加首次考试后，只需在以后的每次考试中交纳报名费，无需再交纳注册费。）
2）报名方式
（1）考生可以在
1）、三级考试制度www.cfainstitute.org的网站上下载报名表，或者致信info@cfainstitute.org索取报名表。（2）因该项业务为国际业务，可用信用卡支付，或去中国银行办理，并将填好的报名表以EMS形式寄到CFA考试中心（CFA Institute）。（3）CFA考试中心（CFA Institute）收到您的报名表后将发给您一封确认函。
